На улице ливень, поэтому Медведь, уверенный, что в такую погоду Маша непременно останется дома, увлечённо берётся за книгу. Но вскоре на пороге его дома появляется Маша, которая тоже хочет читать. Медведь думает, чем бы занять девочку, и показывает ей сундук фокусника, что, конечно, было не самой удачной идеей, потому что Маша начинает тестировать на Медведе все предметы подряд - от палочки до перчаток. Чтобы спокойно дочитать книгу, Медведь решает спрятаться в волшебном ящике, но благодаря Маше эта идея оборачивается необыкновенным фокусом