После того как в городе прошла воровская сходка, бандитские группировки ожидают облав, арестов или хотя бы наездов на криминальные авторитеты. Но ничего заметного не происходит, в городе затишье, и встретившиеся и обсуждающие проблему «майкопские» руководители банд Христофор Патераки, Вася Шкуропатский и Куба считают, что время выходить на активные действия еще не настало. Ясно, что кто-то из своих сливает информацию в органы, но кто – неизвестно, а потому надо ждать. У Глотова умирает больной сын Федор, горе отца искренне и безраздельно. Глотову сочувствует Куба, лично приехавший на отпевание мальчика в церковь. У Артура и Киры, дочери Кубы, начинаются романтические отношения. Начальником УВД города - полковником Кондратенко - недовольно московское начальство.