В Петербурге Иван женится на Варваре, а Семен на Анастасии. Мэгги помогает беременной Анастасии с ведением дома. Ушаков пока дал подопечным время для отдыха, хотя сам уже примерно знает, что последует после небольшого перерыва в работе. Ситуация в России непростая, и Ушаков ставит целью охрану малолетнего государя, потому как Европа лишь выжидает момент для нападения. Но сам Петр Второй не видит опасности, поэтому ошибка следует за ошибкой. Неожиданно появляется Мари, и история становится непоправимой…