Трудлаг под Брянском, 1941 год. Илья вместе с другими заключенными работает на земляных работах, роются окопы, строятся оборонительные сооружения. Интеллигентный Дидич жалуется, что ему очень трудно переносить физический труд, а поэтому и толку от него мало. Он – специалист по тюркской культуре, и он уверен, что каждый должен приносить пользу на своем месте. Товарищи по несчастью советуют Дидичу вести поменьше таких крамольных разговоров, а то некоторые могут на него пожаловаться, что он не одобряет политику и решения мудрого партийного руководства. Москва, начало лета 1941 года. Сергей уезжает в командировку. А Женю просит собираться в Ейск, на Азовское море. Если он через месяц не вернется, то пусть она с Андреем туда уезжает. Тем более каникулы начались, надо отдыхать и ждать его, он к ним обязательно приедет. Сергей предупреждает: когда они поедут, не сообщать никому, в том числе Клавдии Веньяминовне.