Петр Гаврин еще только готовится к вылету на территорию СССР, а вокруг его предполагаемого появления уже кипят нешуточные страсти. В пивной, где должна пройти встреча Ворона с Садковым, устраивается засада, но Ворону удается скрыться. Радиоигра с доктором Грейфе продолжается. Садков делает попытку предупредить оберштурмбанфюрера, но шифровальщики замечают изменившийся стиль посланий. Генерал-майор Вадис высказывает предположение, что среди контрразведчиков имеется предатель. На одном из блокпостов агента Гаврина случайно узнает майор НКВД Бабушкин, о чем сразу же сообщает полковнику контрразведки Кретову. Гусаров передает майору Валиеву фотографию, которую обронил Юрий Неверов, из чего выясняется, что Неверов – не тот, за кого себя выдает.