Преследуя машину Гаврина, Неверов и Бабушкин обнаруживают в лесу лагерь диверсантов. По приказу полковника главного управления Смерша Ситникова к лагерю направляется истребительный батальон. В лагере диверсантов Гаврин получает последние указания от Густава Моля. Его встретит человек, который скажет, где и когда начнется непосредственное проведение операции «Китайская шкатулка». Неверов и Костромец чувствуют, что они, как контрразведчики, постоянно идут на шаг позади заброшенного в СССР агента. Майор НКГБ Бабушкин – единственный, кто может опознать Гаврина, но он категорически не согласен опознавать труп и считает, что Гаврина надо брать живым. Однако у полковника Ситникова приказ Абакумова на уничтожение агента, и он просит не мешать ему.